摘要: 如今天然氣行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)特殊時(shí)期，市場(chǎng)供需情況及價(jià)格情況極不穩(wěn)定，因此對(duì)當(dāng)前我國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展最新態(tài)勢(shì)進(jìn)行跟蹤與分析具有現(xiàn)實(shí)意義。文章在梳理當(dāng)前天然氣行業(yè)發(fā)展大背景的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)近年來(lái)天然氣生產(chǎn)的整體情況進(jìn)行了分析，總體上看我國(guó)天然氣生產(chǎn)情況穩(wěn)步上升，在能源結(jié)構(gòu)中地位越發(fā)重要。最后針對(duì)當(dāng)前天然氣行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)及環(huán)境，提出了確保行業(yè)整體的健康可持續(xù)發(fā)展的建議。

　　關(guān)鍵詞: 天然氣; 生產(chǎn); 改革

　　近年來(lái)，環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的沖突與融合問(wèn)題是各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)和環(huán)保經(jīng)濟(jì)是各國(guó)努力的方向。“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。 “到2030 年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65% 以上”。要達(dá)成“雙碳”目標(biāo)就需要能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也需要天然氣的大發(fā)展[1]。

　　1 當(dāng)前天然氣行業(yè)發(fā)展背景

　　1.1 從供應(yīng)面看，油氣生產(chǎn)國(guó)或國(guó)際石油公司選擇削減投資度過(guò)低油價(jià)“寒冬”的行為直接影響了天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)。從需求面看，天然氣需求受到了新冠疫情使全球許多國(guó)家被迫采取封鎖措施的影響，即便放松封鎖后經(jīng)濟(jì)生活的恢復(fù)仍需要時(shí)間，預(yù)計(jì)“十四五”全球新增天然氣需求約為 4 070 億 m3，需求總量達(dá)到32 200 億 m3; 各地區(qū)天然氣消費(fèi)受油價(jià)波動(dòng)沖擊，煤炭、石油和天然氣之間的替代結(jié)果難以估計(jì)。整體供需情況在疫情初期呈現(xiàn)供大于求。但 2021 年下半年受到世界各國(guó)相繼放寬防疫限制及冬季供暖需求驟增的影響，天然氣又出現(xiàn)供小于求的態(tài)勢(shì)。從價(jià)格看，受需求降低和掛鉤油價(jià)影響，國(guó)際氣價(jià)先是創(chuàng)下新低，后又攀上新高點(diǎn)，價(jià)格振幅巨大。

　　1.2 存在天然氣趨勢(shì)向好的條件

　　存在天然氣趨勢(shì)向好的條件在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，各國(guó)為應(yīng)對(duì)新冠疫情沖擊而采取的加大投資、促進(jìn)消費(fèi)等多種刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇措施對(duì)天然氣使用具有促進(jìn)作用。低油價(jià)雖然使油氣上游勘探開(kāi)發(fā)投資減少，但同時(shí)會(huì)增加風(fēng)電、光伏等可再生能源的投資，天然氣發(fā)電獨(dú)特的技術(shù)特征將有效滿足可再生發(fā)電的調(diào)峰需求[2]。

　　1.3 地緣政治格局愈加復(fù)雜影響全球天然氣格局地緣政治格局愈加復(fù)雜影響全球天然氣格局中美關(guān)系是未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期世界經(jīng)濟(jì)格局最核心的變量，表現(xiàn)在天然氣市場(chǎng)上是全球最大的 LNG 進(jìn)口國(guó)與最大的 LNG 出口國(guó)之間的博弈。美俄繼續(xù)爭(zhēng)奪對(duì)歐洲的控制力，影響美國(guó)與歐洲之間的 LNG貿(mào)易和俄羅斯與歐洲之間的管道天然氣和 LNG 貿(mào)易。中東地區(qū)將長(zhǎng)期處于“治理赤字”狀態(tài)，地緣政治局勢(shì)更加混亂，對(duì)全球原油市場(chǎng)形成較大沖擊并波及天然氣市場(chǎng)。總體來(lái)看，在雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，能耗強(qiáng)度下降，高強(qiáng)度環(huán)保政策趨緩，財(cái)政補(bǔ)貼由政策驅(qū)動(dòng)型向用戶可承受型轉(zhuǎn)變[3]。天然氣清潔程度優(yōu)于煤炭和石油，在控制碳排放方面具有明顯優(yōu)勢(shì)[4]，國(guó)家行業(yè)改革和低氣價(jià)環(huán)境也將激發(fā)增長(zhǎng)活力，因此，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)仍然存在，中長(zhǎng)期仍將保持中高速增長(zhǎng)[5]。

　　2 我國(guó)天然氣近期生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

　　對(duì)我國(guó)天然氣產(chǎn)量的月度數(shù)據(jù)開(kāi)展具體分析，2019 年 3 月份我國(guó)天然氣產(chǎn)量為 151 億 m3，2019 年最低單月天然氣產(chǎn)量是 9 月份的 135 億 m3，這符合我國(guó)的天然氣需求及生產(chǎn)規(guī)律，在夏季供暖需求低，一般天然氣的產(chǎn)量會(huì)比較低，而在冬季伴隨著氣溫下降供暖的要求會(huì)導(dǎo)致天然氣需求上升，2019 年度單月最高產(chǎn)量是 2019 年 12 月的 160 億 m3。2020 年3 月份我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到了 169 億 m3，比去年同期高出 18 億 m3，2020 年最低單月產(chǎn)量出現(xiàn)在 8 月份，為 142 億 m3，比去年同期高出 4 億 m3，比 2019 年最低單月產(chǎn)量高出 7 億 m3。而 2020 年單月最高產(chǎn)量是 12 月份的 187 億 m3，比 2019 年最高產(chǎn)量高出 27 億 m3。2021 年3 月份我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到了 185 億 m3，比 2020 年同期高出 16 億 m3，2021 年最低單月產(chǎn)量出現(xiàn)在9 月份，為157 億 m3，比去年同期高出11 億 m3，比 2020 年最低單月產(chǎn)量高出 15 億 m3。而 2021 年單月最高產(chǎn)量是 12 月份的 192 億 m3，比 2020 年最高產(chǎn)量高出 5 億 m3。

　　近三年來(lái)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)在同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的更為明顯，分析 2019 年年初至 2021 年年末的天然氣月度產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn) 3 年來(lái)每個(gè)月的天然氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)都比去年同期有所增長(zhǎng)。2019 年最高單月增長(zhǎng) 13% ，最 低 單 月 增 長(zhǎng) 6% ;2020 年最高單月增長(zhǎng) 14% ，最低單月增長(zhǎng)了 4% ;2021 年最高單月增長(zhǎng) 13% ，最低單月增長(zhǎng) 1% 。從總量上看，2019 年全年天然氣累計(jì)產(chǎn)量為1 736億 m3，2020 年全年天然氣累計(jì)產(chǎn)量為 1 889 億 m3，比 2019 年增長(zhǎng)了 9% ，2021 年全年天然氣累計(jì)產(chǎn)量為 2 053 億 m3，同比增長(zhǎng)了 9% 。

　　通過(guò)分析我國(guó)油氣能源消費(fèi)與生產(chǎn)的總體情況來(lái)論證天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)是由于全國(guó)能源消費(fèi)與生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)帶來(lái)的，還是由于能源總體結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的。從消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，近五年來(lái)我國(guó)能源消費(fèi)總量從2016 年的 44 億 tce 穩(wěn)步上升至 2020 年的 50 億 tce。與此同時(shí)，能源生產(chǎn)總量也從 2016 年的 35 億 tce上升至 2020 年的 41 億 tce，二者的上升趨勢(shì)與幅度較為近似。進(jìn)一步分析天然氣消費(fèi)與生產(chǎn)占總量的比例。

　　假設(shè)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)只是跟隨了全國(guó)消費(fèi)生產(chǎn)的統(tǒng)一步調(diào)，則近年來(lái)天然氣消費(fèi)與生產(chǎn)占總量的比例應(yīng)保持不變，但天然氣消費(fèi)占比從 2016 年的6. 1% 逐年上漲至 2020 年的 8. 4% ，天然氣生產(chǎn)占比的上漲幅度稍小，但仍從 2016 年 5. 2% 上漲至2020 年的 6% ，并且隨著時(shí)間推進(jìn)，增長(zhǎng)速度也在上升。這說(shuō)明天然氣在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比重在上升，重要性也在提升[6]。總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)天然氣資源供應(yīng)較為充足，生產(chǎn)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)外依存度有望進(jìn)一步下降。

　　3 我國(guó)天然氣行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　3.1 機(jī)遇分析國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)仍處于快速增長(zhǎng)期。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、環(huán)保、市場(chǎng)化改革、基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)及資源價(jià)格下降等多重因素作用下，“十四五”時(shí)期國(guó)內(nèi)天然氣需求年均增速為 7. 1% ，需求量增加 1 300 億 m3。為天然氣行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)基礎(chǔ)。市場(chǎng)化改革激發(fā)行業(yè)活力。國(guó)內(nèi)大型油氣公司的主要問(wèn)題在于自身的支干線天然氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)和 LNG 接收站等基礎(chǔ)設(shè)施較為有限。而在國(guó)家管網(wǎng)公司運(yùn)營(yíng)后，大量基礎(chǔ)設(shè)施面向用戶開(kāi)放使用，有利于資源獲取渠道的拓寬以及供應(yīng)保障能力的增強(qiáng)。

　　3.2 挑戰(zhàn)分析資源總量不足、對(duì)外依存度大。一方面體現(xiàn)在自產(chǎn)資源還較為有限，現(xiàn)有資源遠(yuǎn)不能滿足發(fā)展需要; 另一方面還體現(xiàn)在增量資源主要依賴采購(gòu)現(xiàn)貨LNG，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。短期落實(shí)大量?jī)?yōu)質(zhì)資源難度大。國(guó)內(nèi)大型油氣公司現(xiàn)存 LNG 長(zhǎng)期合約與總體需求仍有差距，亟需盡快落實(shí)低成本資源，確保能源供應(yīng)。同時(shí)大型油氣公司 LNG 長(zhǎng)期合約掛鉤油價(jià)系數(shù)低，且價(jià)格較高。在現(xiàn)貨價(jià)格水平低時(shí)，背負(fù)高價(jià)長(zhǎng)期合約的企業(yè)會(huì)因價(jià)格倒掛帶來(lái)嚴(yán)重虧損。儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施仍需加強(qiáng)。主要是考慮到“雙碳”目標(biāo)及能源結(jié)構(gòu)發(fā)展方向，當(dāng)前 LNG 接收站接收能力要滿足不斷增長(zhǎng)的 LNG 進(jìn)口需求仍顯不足。

　　4 對(duì)我國(guó)天然氣行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的建議

　　我國(guó)天然氣行業(yè)要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以保障國(guó)家能源安全和清潔能源需求為目標(biāo)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，搶抓我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和天然氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的重大機(jī)遇。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)及外部環(huán)境，為確保行業(yè)整體的健康可持續(xù)發(fā)展，提出了以下建議:

　　( 1) 天然氣的發(fā)展進(jìn)入新階段，油氣改革需要持續(xù)深入。2019 年國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，將全面承接中國(guó)油氣干線管網(wǎng)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理業(yè)務(wù)，按照獨(dú)立自主經(jīng)營(yíng)和公平公開(kāi)原則向所有用戶提供市場(chǎng)化管輸服務(wù)。干線剝離后，中國(guó)石化天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷一體化發(fā)展模式需改變，傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式已不適用，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。從市場(chǎng)機(jī)制看，鑒于中國(guó)供應(yīng)主體高度集中、天然氣供需仍處于緊平衡狀態(tài)，用戶可選擇的資源方有限; 在役管道高負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，可對(duì)外開(kāi)放的富裕管輸能力有限; 省網(wǎng)公司和支線管道改革進(jìn)程較慢; 管網(wǎng)信息公開(kāi)、管輸容量預(yù)定和使用、市場(chǎng)監(jiān)管等規(guī)則有待健全等因素，預(yù)計(jì)國(guó)家管網(wǎng)公司成立后需要一段過(guò)渡期來(lái)完成資產(chǎn)整合和業(yè)務(wù)整合、建立并逐步完善管道的投資、建設(shè)、信息公開(kāi)、運(yùn)行調(diào)度和定價(jià)等市場(chǎng)化機(jī)制。

　　( 2) 立足稟賦加強(qiáng)供應(yīng)，促進(jìn)天然氣行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。國(guó)家能源委員會(huì)會(huì)議以“推動(dòng)煤炭安全綠色開(kāi)采和煤電清潔高效發(fā)展”“加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度、加強(qiáng)安全儲(chǔ)備和應(yīng)急保供”奠定了未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)煤炭、石油和天然氣發(fā)展的主基調(diào)，強(qiáng)調(diào)天然氣行業(yè)的發(fā)展要更加理性、更加契合實(shí)際。“十四五”推廣天然氣的大方向不會(huì)改變，但同時(shí)也難像過(guò)去幾年一樣以 10% 以上的高速增長(zhǎng)。根據(jù)資源潛力和勘探開(kāi)發(fā)趨勢(shì)分析我國(guó)國(guó)產(chǎn)氣，在現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平條件下，常規(guī)氣已開(kāi)發(fā)老區(qū)通過(guò)加密調(diào)整控制綜合遞減率; 頁(yè)巖氣和煤層氣延續(xù)現(xiàn)在補(bǔ)貼政策到 2025 年，存在持續(xù)發(fā)展的條件;致密氣開(kāi)發(fā)技術(shù)和深層頁(yè)巖氣資源開(kāi)發(fā)技術(shù)和低階煤開(kāi)發(fā)技術(shù)需要持續(xù)攻關(guān)。同時(shí)要求利用好全球市場(chǎng)，保證資源來(lái)源多源化。在新增資源采購(gòu)方面充分考慮對(duì)供氣資源的綜合評(píng)估，分散供貨風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。形成大洋洲、北 美、中東和中亞等多渠道供應(yīng)的資源池，達(dá)到資源地多元化、風(fēng)險(xiǎn)最小化和利益最大化的目的。

　　( 3) 推進(jìn)氣價(jià)市場(chǎng)化改革，加快市場(chǎng)化步伐。新版《中央定價(jià)目錄》明確，取消門站價(jià)格定價(jià)權(quán)，具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格由市場(chǎng)形成，未來(lái)我國(guó)天然氣價(jià)格體系和價(jià)格關(guān)系將發(fā)生重大改變。天然氣門站價(jià)格自東部向中部和西部逐步放開(kāi)。東南沿海地區(qū)供氣主體多元化程度高，競(jìng)爭(zhēng)條件相對(duì)充分，隨著改革推進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)需要逐步向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)。加強(qiáng)天然氣調(diào)峰氣價(jià)機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)天然氣差別化定價(jià)機(jī)制建設(shè)。在門站價(jià)格管制逐步放開(kāi)的情況下，石油公司為消化前期簽署的高價(jià)進(jìn)口資源，必然要根據(jù)成本變化不斷調(diào)整銷售價(jià)格; 新供應(yīng)主體為了搶奪存量市場(chǎng)，必然要發(fā)揮其成本優(yōu)勢(shì)以價(jià)取勝。在不同供需形勢(shì)、不同供氣資源、不同企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整頻次會(huì)加密，波動(dòng)幅度會(huì)加大，推動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格市場(chǎng)化加快形成。

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　　選自期刊《資源與環(huán)境》

　　作者信息：徐創(chuàng)海( 中國(guó)石油化工股份有限公司油田勘探開(kāi)發(fā)事業(yè)部，北京 100728)